伯爵家の令嬢、セリア＝クレアは、わずか12歳でバートラム王立学院を早期卒業し、学院の教官となった。天才魔道士であるセリアは、幼い頃から研究に明け暮れていた。そのため、友人は少なく、普通の子ども時代をほとんど経験していなかった。ある日、ひょんなことから、ひょろっとした見た目の孤児の少年、リオを生徒として引き受けることになる。しかし、リオは孤児とは思えないほどの、並外れた能力の持ち主で――。こうして、天才少年教授と謎の天才少年の、思いがけない絆が芽生え始める…!?