ナナシは呪いの報いにより不老不死になってしまった魔女。100年以上引きこもっていたが、ある時気まぐれでキメラの少女・ミハヤを拾って育て始める。だが実は彼女はアルファだった。オメガであるナナシには発情期があって、その期間は本人の意志に関係なく性欲に支配されてしまうため、ミハヤを遠ざける。一方ミハヤはナナシに恋心を抱いており、発情期の始まってしまったナナシにドキドキしてしまい…?